🧠Investing strategies
Proven investing approaches — value, growth, dividends and smart-money following. How to pick a strategy that fits you.
Investing strategies — overview
An investing strategy is a rule-based framework that decides which stocks to watch, when to enter a position and when to exit. Without a strategy, investing becomes a reaction to emotion and headlines — with one, you have a repeatable process that can be backtested and compared to the market. QMA builds on several proven approaches: value (finding undervalued companies by fundamentals), growth (fast revenue and earnings growers), dividend growth (stable payers raising distributions) and smart-money following (tracking institutional, insider and 13F flows). Each approach has a different risk profile, horizon and cycle sensitivity. Value tends to be patient and works across cycles, growth carries higher return and higher volatility, dividend portfolios pay regular income, and smart-money following leans on publicly reported data (SEC EDGAR, 13F, Congressional trades). The point is not to find the single "best" strategy, but the one that fits your horizon, risk tolerance and available time. This section describes each strategy, its historical backtests (with trade counts and statistical significance) and how QMA scores it across the 5 pillars. A backtest describes the past — it does not guarantee future results, but it clarifies when a strategy worked and when it lagged.
Investing strategies articles
أفضل أداة تصفية الأسهم لعام 2026: كيفية اختيار الأسهم القوية من بين آلاف الأسهم
أداة التصفية هي غربال للسوق بأكمله. ستتعلم ما هي فائدتها، ولماذا يمكن لدرجة ذكية واحدة أن تتفوق على عشرة مرشحات، وكيف يمكنك في 5 خطوات الانتقال من آلاف الأسهم إلى قائمة مختصرة — بطريقة مفهومة حتى للمبتدئين تمامًا.
Multibagger Pro — ما تقوله الأبحاث الأكاديمية حول اكتشاف الأسهم التي تحقق 10 أضعاف
إجماع 3 دراسات أكاديمية (Yartseva 2025، Mayer 2018، Alta Fox 2020) حول البحث عن أسهم تحقق 10 أضعاف. نموذج مركّب من 7 عوامل + كشف نقاط الانعطاف + طبقة تحليل الاقتصاد الكلي. مع الإفصاح الصريح عن القيود والمحددات.
QMA CANSLIM — اختراق القائد ويوم المتابعة
Seven letters. Seven conditions. O'Neil's CANSLIM is one of the oldest and most thoroughly documented swing methodologies. This article explains what each letter means and how the platform evaluates each condition.
QMA Episodic Pivot — الحركة المتفجرة، التوطيد، والاختراق الثاني
A stock makes a +10 % day on huge volume. Then 5–15 boring consolidation days. Then a second breakout. This is where the real swing trade begins.
كيف تقرأ نتائج الاختبار الرجعي — t-Stat ونسبة الفوز والتفوق على SPY بلغة بسيطة
High alpha sounds amazing, a high win rate sounds safe, a t-statistic sounds mathematical. Learn to read all three so that no backtest fools you — including ours.
QMA Power Setup — اختراق انكماش التذبذب
Stocks tend to move after a period of boredom. A tight base, a breakout and volume — how to recognise the pattern and why most "breakouts" are just noise.
QMA اختراق الحجم — يوم بنسبة +4% على حجم تداول فوق أعلى مستوى لـ 20 يوماً
One of the simplest momentum filters: a price breakout confirmed by above-average volume. The article explains how it is evaluated and where its weaknesses lie.
Backtesting Without Self-Deception: How to Rigorously Test a Strategy and Avoid the Most Common Traps
Backtesting looks simple – you run a strategy on historical data and see the results. But most tests suffer from hidden flaws that inflate performance and conceal real risk.
صيغة جويل غرينبلات السحرية: الشرح، والاختبار، والتطبيق
تتناول هذه المقالة تحليل صيغة جويل غرينبلات السحرية، بما في ذلك الصيغة ذاتها، واختبار الأداء التاريخي، والتطبيق العملي باستخدام أداة الفلترة في QMA.
الموسمية في الأسهم: أي الأسهم تمتلك ميزةً تقويمية هذا الشهر (وكيف تكتشفها)
تميل بعض الأسهم والقطاعات إلى التصرف بأنماط متشابهة في أشهر بعينها عامًا بعد عام. يشرح هذا الدليل بلغة واضحة ما تقوله البيانات فعليًا عن الموسمية، وأين تكمن حدودها (صغر حجم العينات، وتغيّر أنماط السوق)، وكيف تعثر على الأسماء التي تمتلك ميزةً تاريخيةً تقويميةً للشهر الحالي — بوصفها سياقًا مساعدًا، لا سببًا مستقلًا للتداول.
Is a Low P/E Really a Bargain or a Trap for Unwary Investors?
A P/E of 8 looks like a bargain and a P/E of 40 like an overpriced stock. However, both can be traps. We will demonstrate with numbers when the most famous stock indicator is useful — and when it's just cleverly disguised nonsense.
QMA Quality Momentum — إعداد متعدد العوامل الخاص بالتداول المتأرجح
Our own setup. Combines quality (Composite, TSS, RS, IAS) with a technical breakout. Fewer trades, higher precision, calmer sleep.
Mohnish Pabrai: $1M to $26M in 20 Years — and How QMA Multibagger Replicates Him
An Indian programmer left tech at 30 and grew his own stake many times over from 1999 — by copying Buffett’s framework. QMA Multibagger replicates the framework, not the portfolio.
Momentum Effect: How It's Calculated and Its Catch
Momentum is not magic, but a statistical anomaly that academics have been describing for over 30 years. We will show you how it is calculated, why it works at all — and where its catch lies.
الموسمية في الأسهم: أي الأسهم تنمو تاريخياً في الشهر المحدد
ما هي الموسمية في الأسهم، وكيفية قراءة معدل الفوز والعائد المتوسط، ولماذا تعتبر العينة الصغيرة خادعة — وكيفية العثور على النوافذ الموسمية في QMA التي تدخل هذا الشهر عبر ~10,000 سهم.
نوافذ موسمية فائقة: كيفية قراءة معدل الفوز، العائد وعدد السنوات
بالنسبة لحوالي ~10,000 سهم، تقوم QMA بحساب النوافذ الزمنية في التقويم حيث ارتفعت الأسهم تاريخياً. نتعلم كيفية قراءة معدل الفوز والعائد — ونحذر بشدة من العينة الصغيرة.
Twelve Billionaire Strategies on Autopilot — Meet QMA Compass
Pabrai, Lynch, Greenblatt, Buffett — what if their decision frameworks scanned 8,000 stocks every week, for you? That is QMA Compass.
استراتيجية الاستثمار في نمو الأرباح: الأهداف ومعايير اختيار الأسهم
يركز هذا المقال على استراتيجية الاستثمار في نمو الأرباح وعناصرها الرئيسية التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تحقيق هدف العائد على التكلفة بنسبة 8-12% على مدى 10 سنوات.
Long-Term Investing vs. Short-Term Trading: Which Style Actually Suits You?
Buy-and-hold, dividends, swing trading, or day trading? Each style demands different amounts of time, nerves, and tax planning. We'll help you find the one that fits your life.
Price is what you pay. Valuation is what you get. And these numbers often differ
Two companies are priced at 500 CZK per share. One is cheap, the other is overpriced — and you'll only know the difference when you stop looking at the price tag and start calculating. A data guide to the difference between price and value.
القيمة المتوقعة والميزة التنافسية كأساس الاستراتيجيات المربحة
تركز هذه المقالة على أهمية القيمة المتوقعة في استراتيجيات الاستثمار، وتشرح كيف يمكن لاستراتيجية ذات معدل فوز منخفض أن تكون مربحة بفضل عدم التماثل في المخاطرة والعائد.
Analytical Method of Confluence: How Independent Signals Alter the Probabilistic Picture of a Trade
One indicator flashes green and your hand is already reaching for the button. But what if the same trade was confirmed by three independent methods at once? A data-driven look at why the convergence of signals changes the probabilistic picture.
الاستثمار في القيمة مقابل النمو: التاريخ والاستراتيجيات
في هذا المقال، سنستعرض الفروقات بين الاستثمار في القيمة والاستثمار في النمو، والخلفية التاريخية لكلا الأسلوبين، وأبرز المستثمرين الذين أسهموا في نشر هذين النهجين.
المتوسط التكلفة بالدولار: المبادئ الرياضية والفوائد النفسية
في هذا المقال، سنستعرض استراتيجية المتوسط التكلفة بالدولار (DCA)، وأسسها الرياضية، والحالات التي تتفوق فيها على الاستثمار بمبلغ مقطوع، فضلاً عن فوائدها النفسية. كما سنقدم مثالاً عملياً باستخدام ETF الخاص بـ SPY مع استثمار شهري قدره 500 USD.
بصمة العوامل: الزخم، الموسمية، الداخل و الكونغرس في شريط DNA واحد
تحسب QMA لكل سهم النسبة المئوية في 4 عوامل خاصة بها — الزخم، الموسمية، الداخل، الكونغرس. نقرأ هذا "البصمة" الوصفية ونشرح لماذا لا يمتلكها أحد آخر.
QMA مقابل Finviz: مقارنة عادلة (ومتى يكفي الفلتر المجاني)
Finviz سريع ومجاني. يضيف QMA صفقات الكونغرس والصناديق والموسمية مجتمعة في درجة واحدة. مقارنة عادلة بدون تسويق — لتعرف متى يكفي أحدهما ومتى تحتاج للآخر.
FCF výnos: číslo, které odhalí, jestli firma vydělává peníze nebo jen účetní zisk
Zisk se dá nakreslit, hotovost se skrýt nedá. Podívejte se, proč volný cash flow výnos odhalí kvalitu firmy lépe než P/E — a jak si ho spočítat za dvě minuty.
Proč dvě akcie se stejným skóre mohou mít opačný osud
Jedno číslo skóre vypadá elegantně, ale klame. Když ho rozpitváš na pilíře, zjistíš, jestli je firma opravdu skvělá — nebo jen dobrá v jedné věci a slabá ve třech.
لماذا لا تعني نفس النقاط نفس الشركة: نظرة على 4 ركائز
شركةٌ حصلت على نقاط 78/100 وتبدو رائعة. لكن حتى ترى ما يتكوّن منه هذا الرقم، فأنت تشتري قطةً في جراب. سنريك كيف تكشف الركائز الأربع المواضعَ التي يكون فيها الجمال مجرد طلاء.
Frequently asked questions
Which investing strategy is best for a beginner?
There is no single universally best strategy. Beginners often start with broad diversification and dividend companies because they are less volatile and easier to understand. Consistency and understanding why you hold a stock matter more than picking the "best" strategy. QMA provides analytical tools, not investment advice.
What does a strategy backtest mean?
A backtest simulates how a strategy would have behaved on historical data — how many trades it made, its hit rate and return versus the index. It helps understand past behavior. Past performance does not guarantee future results, and with few trades the result may be statistically insignificant.
How does QMA score stocks across strategies?
QMA computes a composite score for each stock from 5 pillars (value, momentum, smart money, sentiment, catalysts) built from 13 data layers. The score is a descriptive analytical input, not an instruction to buy or sell.
QMA provides analytical and educational tools, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.