🧠Investing strategies
Proven investing approaches — value, growth, dividends and smart-money following. How to pick a strategy that fits you.
Investing strategies — overview
An investing strategy is a rule-based framework that decides which stocks to watch, when to enter a position and when to exit. Without a strategy, investing becomes a reaction to emotion and headlines — with one, you have a repeatable process that can be backtested and compared to the market. QMA builds on several proven approaches: value (finding undervalued companies by fundamentals), growth (fast revenue and earnings growers), dividend growth (stable payers raising distributions) and smart-money following (tracking institutional, insider and 13F flows). Each approach has a different risk profile, horizon and cycle sensitivity. Value tends to be patient and works across cycles, growth carries higher return and higher volatility, dividend portfolios pay regular income, and smart-money following leans on publicly reported data (SEC EDGAR, 13F, Congressional trades). The point is not to find the single "best" strategy, but the one that fits your horizon, risk tolerance and available time. This section describes each strategy, its historical backtests (with trade counts and statistical significance) and how QMA scores it across the 5 pillars. A backtest describes the past — it does not guarantee future results, but it clarifies when a strategy worked and when it lagged.
Investing strategies articles
Meilleur screener d'actions 2026 : comment choisir les actions fortes parmi des milliers
Un screener est un filtre pour l'ensemble du marché. Vous apprendrez à quoi il sert, pourquoi un score intelligent bat dix filtres, et comment passer de milliers d'actions à une liste restreinte en 5 étapes — compréhensible même pour les débutants complets.
Multibagger Pro — ce que la recherche académique dit sur la recherche d'actions à rendement 10×
Consensus de 3 études académiques (Yartseva 2025, Mayer 2018, Alta Fox 2020) sur la chasse aux actions à rendement 10×. Composite de 7 facteurs + détection d'inflexion + filtre macroéconomique. Divulgation honnête des limites.
QMA CANSLIM — Cassure des Leaders et Journée de Suivi de Tendance
Seven letters. Seven conditions. O'Neil's CANSLIM is one of the oldest and most thoroughly documented swing methodologies. This article explains what each letter means and how the platform evaluates each condition.
QMA Episodic Pivot — Mouvement Explosif, Consolidation et Deuxième Cassure
A stock makes a +10 % day on huge volume. Then 5–15 boring consolidation days. Then a second breakout. This is where the real swing trade begins.
Comment lire un backtest — t-Stat, taux de réussite et alpha vs SPY en termes simples
High alpha sounds amazing, a high win rate sounds safe, a t-statistic sounds mathematical. Learn to read all three so that no backtest fools you — including ours.
QMA Power Setup — Cassure par Contraction de Volatilité
Stocks tend to move after a period of boredom. A tight base, a breakout and volume — how to recognise the pattern and why most "breakouts" are just noise.
QMA Cassure de Volume — Journée à +4 % sur un Volume au-dessus du Plus Haut sur 20 Jours
One of the simplest momentum filters: a price breakout confirmed by above-average volume. The article explains how it is evaluated and where its weaknesses lie.
Backtesting Without Self-Deception: How to Rigorously Test a Strategy and Avoid the Most Common Traps
Backtesting looks simple – you run a strategy on historical data and see the results. But most tests suffer from hidden flaws that inflate performance and conceal real risk.
La Formule Magique de Joel Greenblatt : Explication, Test et Application
Cet article se concentre sur l'analyse de la Formule Magique de Joel Greenblatt, incluant la formule elle-même, le backtesting historique et l'application pratique à l'aide du screener QMA.
Saisonnalité boursière : quelles actions ont un avantage calendaire ce mois-ci (et comment les trouver)
Certaines actions et certains secteurs ont tendance à se comporter de manière similaire au cours de certains mois, année après année. Ce guide en langage clair explique ce que les données disent réellement sur la saisonnalité, où se situent ses limites (petits échantillons, changements de régime), et comment identifier les valeurs présentant un avantage calendaire historique pour le mois en cours — à titre de contexte, jamais comme raison suffisante à elle seule pour prendre position.
Is a Low P/E Really a Bargain or a Trap for Unwary Investors?
A P/E of 8 looks like a bargain and a P/E of 40 like an overpriced stock. However, both can be traps. We will demonstrate with numbers when the most famous stock indicator is useful — and when it's just cleverly disguised nonsense.
QMA Quality Momentum — Configuration Swing Multi-Facteurs Propriétaire
Our own setup. Combines quality (Composite, TSS, RS, IAS) with a technical breakout. Fewer trades, higher precision, calmer sleep.
Mohnish Pabrai: $1M to $26M in 20 Years — and How QMA Multibagger Replicates Him
An Indian programmer left tech at 30 and grew his own stake many times over from 1999 — by copying Buffett’s framework. QMA Multibagger replicates the framework, not the portfolio.
Momentum Effect: How It's Calculated and Its Catch
Momentum is not magic, but a statistical anomaly that academics have been describing for over 30 years. We will show you how it is calculated, why it works at all — and where its catch lies.
Saisonnalité des actions : quelles actions augmentent historiquement ce mois-ci
Qu'est-ce que la saisonnalité des actions, comment interpréter le taux de réussite et le rendement moyen, pourquoi un petit échantillon peut être trompeur — et comment trouver dans QMA les fenêtres saisonnières entrant ce mois-ci parmi ~10 000 actions.
Fenêtres super saisonnières : comment interpréter le taux de réussite, le rendement et le nombre d'années
Pour environ 10 000 actions, QMA pré-calcule les fenêtres calendaires où les actions ont historiquement augmenté. Nous apprenons à lire le taux de réussite ainsi que le rendement — et avertissons fermement contre les petits échantillons.
Twelve Billionaire Strategies on Autopilot — Meet QMA Compass
Pabrai, Lynch, Greenblatt, Buffett — what if their decision frameworks scanned 8,000 stocks every week, for you? That is QMA Compass.
Stratégie d'investissement axée sur la croissance des dividendes : objectifs et critères de sélection des actions
Cet article se concentre sur la stratégie d'investissement axée sur la croissance des dividendes et ses éléments clés qui peuvent aider les investisseurs à atteindre un rendement sur coût (yield-on-cost) de 8-12% sur 10 ans.
Long-Term Investing vs. Short-Term Trading: Which Style Actually Suits You?
Buy-and-hold, dividends, swing trading, or day trading? Each style demands different amounts of time, nerves, and tax planning. We'll help you find the one that fits your life.
Price is what you pay. Valuation is what you get. And these numbers often differ
Two companies are priced at 500 CZK per share. One is cheap, the other is overpriced — and you'll only know the difference when you stop looking at the price tag and start calculating. A data guide to the difference between price and value.
La Valeur Espérée et l'Avantage au Cœur des Stratégies Rentables
Cet article se concentre sur l'importance de la valeur espérée dans les stratégies d'investissement, en expliquant comment une stratégie avec un faible taux de réussite peut être rentable grâce à l'asymétrie risque-rendement.
Analytical Method of Confluence: How Independent Signals Alter the Probabilistic Picture of a Trade
One indicator flashes green and your hand is already reaching for the button. But what if the same trade was confirmed by three independent methods at once? A data-driven look at why the convergence of signals changes the probabilistic picture.
Investissement Valeur vs Croissance : Histoire et Stratégies
Dans cet article, nous allons explorer les différences entre l'investissement valeur et l'investissement croissance, le contexte historique des deux styles, ainsi que les investisseurs clés qui ont popularisé ces approches.
La Méthode d'Investissement Progressif : Principes Mathématiques et Avantages Psychologiques
Dans cet article, nous allons explorer la stratégie d'investissement progressif (Dollar-Cost Averaging, ou DCA), ses fondements mathématiques, les situations où elle surpasse l'investissement en une seule fois, ainsi que ses avantages psychologiques. Nous présenterons également un exemple concret avec le SPY ETF et un investissement mensuel de 500 USD.
Empreinte des facteurs : momentum, saisonnalité, insider et congress dans une seule bande ADN
QMA calcule pour chaque action le percentile dans 4 facteurs propres — momentum, saisonnalité, insider, congress. Nous lisons cette "empreinte" descriptive et expliquons pourquoi personne d'autre ne la possède.
QMA vs Finviz : comparaison honnête (et quand un screener gratuit suffit)
Finviz est rapide et gratuit. QMA ajoute les transactions du Congrès, les fonds et la saisonnalité combinés en un seul score. Une comparaison équitable sans marketing — pour savoir quand l'un ou l'autre suffit.
FCF výnos: číslo, které odhalí, jestli firma vydělává peníze nebo jen účetní zisk
Zisk se dá nakreslit, hotovost se skrýt nedá. Podívejte se, proč volný cash flow výnos odhalí kvalitu firmy lépe než P/E — a jak si ho spočítat za dvě minuty.
Proč dvě akcie se stejným skóre mohou mít opačný osud
Jedno číslo skóre vypadá elegantně, ale klame. Když ho rozpitváš na pilíře, zjistíš, jestli je firma opravdu skvělá — nebo jen dobrá v jedné věci a slabá ve třech.
Pourquoi le Même Score ne Signifie pas la Même Entreprise : Un Regard sur les 4 Piliers
Une entreprise affiche un score de 78/100 et semble excellente. Pourtant, tant que vous ne savez pas de quoi ce chiffre est composé, vous achetez un chat dans un sac. Nous vous montrons comment les quatre piliers révèlent là où la beauté n'est que de la peinture.
Frequently asked questions
Which investing strategy is best for a beginner?
There is no single universally best strategy. Beginners often start with broad diversification and dividend companies because they are less volatile and easier to understand. Consistency and understanding why you hold a stock matter more than picking the "best" strategy. QMA provides analytical tools, not investment advice.
What does a strategy backtest mean?
A backtest simulates how a strategy would have behaved on historical data — how many trades it made, its hit rate and return versus the index. It helps understand past behavior. Past performance does not guarantee future results, and with few trades the result may be statistically insignificant.
How does QMA score stocks across strategies?
QMA computes a composite score for each stock from 5 pillars (value, momentum, smart money, sentiment, catalysts) built from 13 data layers. The score is a descriptive analytical input, not an instruction to buy or sell.
QMA provides analytical and educational tools, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.