🧠Investing strategies
Proven investing approaches — value, growth, dividends and smart-money following. How to pick a strategy that fits you.
Investing strategies — overview
An investing strategy is a rule-based framework that decides which stocks to watch, when to enter a position and when to exit. Without a strategy, investing becomes a reaction to emotion and headlines — with one, you have a repeatable process that can be backtested and compared to the market. QMA builds on several proven approaches: value (finding undervalued companies by fundamentals), growth (fast revenue and earnings growers), dividend growth (stable payers raising distributions) and smart-money following (tracking institutional, insider and 13F flows). Each approach has a different risk profile, horizon and cycle sensitivity. Value tends to be patient and works across cycles, growth carries higher return and higher volatility, dividend portfolios pay regular income, and smart-money following leans on publicly reported data (SEC EDGAR, 13F, Congressional trades). The point is not to find the single "best" strategy, but the one that fits your horizon, risk tolerance and available time. This section describes each strategy, its historical backtests (with trade counts and statistical significance) and how QMA scores it across the 5 pillars. A backtest describes the past — it does not guarantee future results, but it clarifies when a strategy worked and when it lagged.
Investing strategies articles
Лучший скринер акций 2026: как выбрать сильные из тысяч акций
Скринер — это сито для всего рынка. Вы узнаете, для чего он нужен, почему один умный показатель превосходит десять фильтров и как в 5 шагов перейти от тысяч акций к короткому списку — понятно даже для полных новичков.
Multibagger Pro — что говорит академическая наука о поиске акций, растущих в 10×
Консенсус трёх академических исследований (Yartseva 2025, Mayer 2018, Alta Fox 2020) о поиске акций с ростом в 10×. Семифакторный композитный показатель + обнаружение точек перелома + макроналожение. Честное раскрытие ограничений.
QMA CANSLIM — Прорыв лидера и день подтверждения тренда
Seven letters. Seven conditions. O'Neil's CANSLIM is one of the oldest and most thoroughly documented swing methodologies. This article explains what each letter means and how the platform evaluates each condition.
QMA Episodic Pivot — Взрывное движение, консолидация и второй пробой
A stock makes a +10 % day on huge volume. Then 5–15 boring consolidation days. Then a second breakout. This is where the real swing trade begins.
Как читать бэктест — t-стат, процент побед и альфа к SPY простыми словами
High alpha sounds amazing, a high win rate sounds safe, a t-statistic sounds mathematical. Learn to read all three so that no backtest fools you — including ours.
QMA Power Setup — Прорыв на сжатии волатильности
Stocks tend to move after a period of boredom. A tight base, a breakout and volume — how to recognise the pattern and why most "breakouts" are just noise.
QMA Volume Breakout — день +4 % при объёме выше 20-дневного максимума
One of the simplest momentum filters: a price breakout confirmed by above-average volume. The article explains how it is evaluated and where its weaknesses lie.
Backtesting Without Self-Deception: How to Rigorously Test a Strategy and Avoid the Most Common Traps
Backtesting looks simple – you run a strategy on historical data and see the results. But most tests suffer from hidden flaws that inflate performance and conceal real risk.
Магическая формула Джоэла Гринблатта: объяснение, тестирование и применение
Эта статья посвящена анализу Магической формулы Джоэла Гринблатта: самой формуле, историческому бэктестингу и практическому применению с использованием скринера QMA.
Сезонность акций: какие бумаги имеют календарное преимущество в этом месяце (и как их найти)
Некоторые акции и секторы имеют тенденцию вести себя схожим образом в определённые месяцы из года в год. Это руководство на понятном языке объясняет, что данные на самом деле говорят о сезонности, где её ограничения (малые выборки, смена режимов) и как найти бумаги с историческим календарным преимуществом для текущего месяца — в качестве контекста, но никогда как самостоятельного основания для сделки.
Is a Low P/E Really a Bargain or a Trap for Unwary Investors?
A P/E of 8 looks like a bargain and a P/E of 40 like an overpriced stock. However, both can be traps. We will demonstrate with numbers when the most famous stock indicator is useful — and when it's just cleverly disguised nonsense.
QMA Quality Momentum — Фирменный мультифакторный свинг-сетап
Our own setup. Combines quality (Composite, TSS, RS, IAS) with a technical breakout. Fewer trades, higher precision, calmer sleep.
Mohnish Pabrai: $1M to $26M in 20 Years — and How QMA Multibagger Replicates Him
An Indian programmer left tech at 30 and grew his own stake many times over from 1999 — by copying Buffett’s framework. QMA Multibagger replicates the framework, not the portfolio.
Momentum Effect: How It's Calculated and Its Catch
Momentum is not magic, but a statistical anomaly that academics have been describing for over 30 years. We will show you how it is calculated, why it works at all — and where its catch lies.
Сезонность акций: какие акции исторически растут в данном месяце
Что такое сезонность акций, как читать win-rate и среднюю доходность, почему маленькая выборка обманчива — и как в QMA найти сезонные окна, входящие именно в этом месяце среди ~10 000 акций.
Super Seasonal Windows: how to read win rate, return & year count
For ~10,000 stocks QMA precomputes calendar windows where a stock historically rose. We teach reading win rate and return — and warn hard about small samples.
Twelve Billionaire Strategies on Autopilot — Meet QMA Compass
Pabrai, Lynch, Greenblatt, Buffett — what if their decision frameworks scanned 8,000 stocks every week, for you? That is QMA Compass.
Стратегия инвестирования в дивидендный рост: цели и критерии отбора акций
В этой статье рассматривается стратегия инвестирования в дивидендный рост и её ключевые элементы, которые могут помочь инвесторам достичь целевого показателя доходности на вложенный капитал (YOC) в размере 8–12% за 10 лет.
Long-Term Investing vs. Short-Term Trading: Which Style Actually Suits You?
Buy-and-hold, dividends, swing trading, or day trading? Each style demands different amounts of time, nerves, and tax planning. We'll help you find the one that fits your life.
Price is what you pay. Valuation is what you get. And these numbers often differ
Two companies are priced at 500 CZK per share. One is cheap, the other is overpriced — and you'll only know the difference when you stop looking at the price tag and start calculating. A data guide to the difference between price and value.
Ожидаемая ценность и преимущество как основа прибыльных стратегий
Статья посвящена важности ожидаемой ценности в инвестиционных стратегиях и объясняет, почему стратегия с низким процентом выигрышей может оставаться прибыльной благодаря асимметрии риска и вознаграждения.
Analytical Method of Confluence: How Independent Signals Alter the Probabilistic Picture of a Trade
One indicator flashes green and your hand is already reaching for the button. But what if the same trade was confirmed by three independent methods at once? A data-driven look at why the convergence of signals changes the probabilistic picture.
Стоимостное и Растущее Инвестирование: История и Стратегии
В этой статье мы рассмотрим различия между стоимостным и ростовым инвестированием, историческую основу обоих стилей, а также ключевых инвесторов, которые популяризировали эти подходы.
Усреднение стоимости (DCA): математические принципы и психологические преимущества
В этой статье мы рассмотрим стратегию усреднения стоимости (Dollar-Cost Averaging, DCA), её математические основы, случаи, когда она работает лучше единовременного инвестирования, а также её психологические преимущества. Мы также представим конкретный пример с ETF SPY и ежемесячными инвестициями в размере 500 USD.
Факторный отпечаток: моментум, сезонность, инсайдеры и конгресс в одной ДНК-полоске
QMA вычисляет перцентиль каждой акции по 4 проприетарным факторам — моментум, сезонность, инсайдеры, конгресс. Мы разбираем этот описательный «отпечаток» и объясняем, почему ни у кого другого его нет.
QMA против Finviz: честное сравнение (и когда достаточно бесплатного скринера)
Finviz быстрый и бесплатный. QMA добавляет сделки Конгресса, фонды и сезонность, объединенные в один показатель. Честное сравнение без маркетинга — чтобы вы знали, когда достаточно одного и когда другого.
FCF výnos: číslo, které odhalí, jestli firma vydělává peníze nebo jen účetní zisk
Zisk se dá nakreslit, hotovost se skrýt nedá. Podívejte se, proč volný cash flow výnos odhalí kvalitu firmy lépe než P/E — a jak si ho spočítat za dvě minuty.
Proč dvě akcie se stejným skóre mohou mít opačný osud
Jedno číslo skóre vypadá elegantně, ale klame. Když ho rozpitváš na pilíře, zjistíš, jestli je firma opravdu skvělá — nebo jen dobrá v jedné věci a slabá ve třech.
Почему одинаковый балл не означает одинаковую компанию: взгляд на 4 столпа
У компании балл 78/100, и она выглядит отлично. Однако, пока вы не увидите, из чего складывается это число, вы покупаете кота в мешке. Мы покажем, как четыре столпа раскрывают, где красота — лишь нарисованная.
Frequently asked questions
Which investing strategy is best for a beginner?
There is no single universally best strategy. Beginners often start with broad diversification and dividend companies because they are less volatile and easier to understand. Consistency and understanding why you hold a stock matter more than picking the "best" strategy. QMA provides analytical tools, not investment advice.
What does a strategy backtest mean?
A backtest simulates how a strategy would have behaved on historical data — how many trades it made, its hit rate and return versus the index. It helps understand past behavior. Past performance does not guarantee future results, and with few trades the result may be statistically insignificant.
How does QMA score stocks across strategies?
QMA computes a composite score for each stock from 5 pillars (value, momentum, smart money, sentiment, catalysts) built from 13 data layers. The score is a descriptive analytical input, not an instruction to buy or sell.
QMA provides analytical and educational tools, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.