🧠Investing strategies
Proven investing approaches — value, growth, dividends and smart-money following. How to pick a strategy that fits you.
Investing strategies — overview
An investing strategy is a rule-based framework that decides which stocks to watch, when to enter a position and when to exit. Without a strategy, investing becomes a reaction to emotion and headlines — with one, you have a repeatable process that can be backtested and compared to the market. QMA builds on several proven approaches: value (finding undervalued companies by fundamentals), growth (fast revenue and earnings growers), dividend growth (stable payers raising distributions) and smart-money following (tracking institutional, insider and 13F flows). Each approach has a different risk profile, horizon and cycle sensitivity. Value tends to be patient and works across cycles, growth carries higher return and higher volatility, dividend portfolios pay regular income, and smart-money following leans on publicly reported data (SEC EDGAR, 13F, Congressional trades). The point is not to find the single "best" strategy, but the one that fits your horizon, risk tolerance and available time. This section describes each strategy, its historical backtests (with trade counts and statistical significance) and how QMA scores it across the 5 pillars. A backtest describes the past — it does not guarantee future results, but it clarifies when a strategy worked and when it lagged.
Investing strategies articles
Melhor screener de ações 2026: como escolher as ações fortes entre milhares
Um screener é uma peneira para todo o mercado. Você aprenderá para que serve, por que uma pontuação inteligente supera dez filtros e como, em 5 passos, passar de milhares de ações para uma lista curta — de forma compreensível até mesmo para iniciantes completos.
Multibagger Pro — o que a pesquisa acadêmica diz sobre encontrar ações com retorno de 10×
Consenso de 3 estudos acadêmicos (Yartseva 2025, Mayer 2018, Alta Fox 2020) sobre a busca por ações com retorno de 10×. Composição de 7 fatores + detecção de inflexão + filtro macroeconômico. Divulgação honesta das limitações.
QMA CANSLIM — Breakout de Líderes e Follow-Through Day
Seven letters. Seven conditions. O'Neil's CANSLIM is one of the oldest and most thoroughly documented swing methodologies. This article explains what each letter means and how the platform evaluates each condition.
QMA Episodic Pivot — Movimento Explosivo, Consolidação e o Segundo Rompimento
A stock makes a +10 % day on huge volume. Then 5–15 boring consolidation days. Then a second breakout. This is where the real swing trade begins.
Como Ler um Backtest — t-Stat, Taxa de Acerto e Alpha vs SPY em Palavras Simples
High alpha sounds amazing, a high win rate sounds safe, a t-statistic sounds mathematical. Learn to read all three so that no backtest fools you — including ours.
QMA Power Setup — Rompimento por Contração de Volatilidade
Stocks tend to move after a period of boredom. A tight base, a breakout and volume — how to recognise the pattern and why most "breakouts" are just noise.
QMA Volume Breakout — Dia de +4 % com Volume Acima da Máxima dos 20 Dias
One of the simplest momentum filters: a price breakout confirmed by above-average volume. The article explains how it is evaluated and where its weaknesses lie.
Backtesting Without Self-Deception: How to Rigorously Test a Strategy and Avoid the Most Common Traps
Backtesting looks simple – you run a strategy on historical data and see the results. But most tests suffer from hidden flaws that inflate performance and conceal real risk.
Fórmula Mágica de Joel Greenblatt: Explicação, Teste e Aplicação
Este artigo foca na análise da Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, incluindo a própria fórmula, backtesting histórico e aplicação prática usando o screener da QMA.
Sazonalidade de Ações: Quais Ações Têm Vantagem no Calendário Este Mês (e Como Identificá-las)
Algumas ações e setores tendem a se comportar de forma semelhante em determinados meses, ano após ano. Este guia em linguagem simples explica o que os dados realmente dizem sobre sazonalidade, onde estão seus limites (amostras pequenas, mudanças de regime) e como encontrar ativos com vantagem histórica no calendário para o mês atual — como contexto, nunca como motivo isolado para operar.
Is a Low P/E Really a Bargain or a Trap for Unwary Investors?
A P/E of 8 looks like a bargain and a P/E of 40 like an overpriced stock. However, both can be traps. We will demonstrate with numbers when the most famous stock indicator is useful — and when it's just cleverly disguised nonsense.
QMA Quality Momentum — Configuração Proprietária de Swing com Múltiplos Fatores
Our own setup. Combines quality (Composite, TSS, RS, IAS) with a technical breakout. Fewer trades, higher precision, calmer sleep.
Mohnish Pabrai: $1M to $26M in 20 Years — and How QMA Multibagger Replicates Him
An Indian programmer left tech at 30 and grew his own stake many times over from 1999 — by copying Buffett’s framework. QMA Multibagger replicates the framework, not the portfolio.
Momentum Effect: How It's Calculated and Its Catch
Momentum is not magic, but a statistical anomaly that academics have been describing for over 30 years. We will show you how it is calculated, why it works at all — and where its catch lies.
Sazonalidade das ações: quais ações historicamente crescem em determinado mês
O que é a sazonalidade das ações, como interpretar a taxa de sucesso e o retorno médio, por que uma amostra pequena pode ser enganosa — e como no QMA encontrar janelas sazonais que estão entrando justamente neste mês entre ~10 000 ações.
Super janelas sazonais: como interpretar win rate, retorno e número de anos
Para ~10 000 ações, a QMA pré-calcula janelas de calendário em que as ações historicamente subiram. Ensinamos a interpretar o win rate e o retorno — e alertamos fortemente sobre amostras pequenas.
Twelve Billionaire Strategies on Autopilot — Meet QMA Compass
Pabrai, Lynch, Greenblatt, Buffett — what if their decision frameworks scanned 8,000 stocks every week, for you? That is QMA Compass.
Estratégia de Investimento em Crescimento de Dividendos: Objetivos e Critérios de Seleção de Ações
Este artigo abordará a estratégia de investimento em crescimento de dividendos e seus elementos-chave que podem ajudar os investidores a alcançar uma meta de yield-on-cost de 8-12% em 10 anos.
Long-Term Investing vs. Short-Term Trading: Which Style Actually Suits You?
Buy-and-hold, dividends, swing trading, or day trading? Each style demands different amounts of time, nerves, and tax planning. We'll help you find the one that fits your life.
Price is what you pay. Valuation is what you get. And these numbers often differ
Two companies are priced at 500 CZK per share. One is cheap, the other is overpriced — and you'll only know the difference when you stop looking at the price tag and start calculating. A data guide to the difference between price and value.
Valor Esperado e Vantagem como Núcleo das Estratégias Lucrativas
Este artigo aborda a importância do valor esperado nas estratégias de investimento, explicando como uma estratégia com baixa taxa de acerto ainda pode ser lucrativa devido à assimetria de risco-retorno.
Analytical Method of Confluence: How Independent Signals Alter the Probabilistic Picture of a Trade
One indicator flashes green and your hand is already reaching for the button. But what if the same trade was confirmed by three independent methods at once? A data-driven look at why the convergence of signals changes the probabilistic picture.
Investimento em Valor vs Crescimento: História e Estratégias
Neste artigo, exploraremos as diferenças entre o investimento em valor e o investimento em crescimento, o contexto histórico de ambos os estilos e os principais investidores que popularizaram essas abordagens.
Custo Médio em Dólar: Princípios Matemáticos e Benefícios Psicológicos
Neste artigo, exploraremos a estratégia de Custo Médio em Dólar (DCA), seus fundamentos matemáticos, quando ela funciona melhor do que o investimento de montante único, e seus benefícios psicológicos. Apresentaremos também um exemplo concreto com o ETF SPY e um investimento mensal de 500 USD.
Impressão de fatores: momentum, sazonalidade, insider e congress em uma única faixa de DNA
A QMA calcula para cada ação o percentil em 4 fatores próprios — momentum, sazonalidade, insider, congress. Lemos essa "impressão" descritiva e explicamos por que ninguém mais a possui.
QMA vs Finviz: comparação honesta (e quando um screener gratuito é suficiente)
Finviz é rápido e gratuito. QMA adiciona negociações do Congresso, fundos e sazonalidade combinados em uma única pontuação. Comparação justa sem marketing — para que você saiba quando um é suficiente e quando o outro é necessário.
FCF výnos: číslo, které odhalí, jestli firma vydělává peníze nebo jen účetní zisk
Zisk se dá nakreslit, hotovost se skrýt nedá. Podívejte se, proč volný cash flow výnos odhalí kvalitu firmy lépe než P/E — a jak si ho spočítat za dvě minuty.
Proč dvě akcie se stejným skóre mohou mít opačný osud
Jedno číslo skóre vypadá elegantně, ale klame. Když ho rozpitváš na pilíře, zjistíš, jestli je firma opravdu skvělá — nebo jen dobrá v jedné věci a slabá ve třech.
Por Que a Mesma Pontuação Não Significa a Mesma Empresa: Um Olhar Sobre os 4 Pilares
Uma empresa tem uma pontuação de 78/100 e parece ótima. No entanto, até você ver do que esse número é feito, está comprando gato por lebre. Mostraremos como os quatro pilares revelam onde a beleza é apenas aparência.
Frequently asked questions
Which investing strategy is best for a beginner?
There is no single universally best strategy. Beginners often start with broad diversification and dividend companies because they are less volatile and easier to understand. Consistency and understanding why you hold a stock matter more than picking the "best" strategy. QMA provides analytical tools, not investment advice.
What does a strategy backtest mean?
A backtest simulates how a strategy would have behaved on historical data — how many trades it made, its hit rate and return versus the index. It helps understand past behavior. Past performance does not guarantee future results, and with few trades the result may be statistically insignificant.
How does QMA score stocks across strategies?
QMA computes a composite score for each stock from 5 pillars (value, momentum, smart money, sentiment, catalysts) built from 13 data layers. The score is a descriptive analytical input, not an instruction to buy or sell.
QMA provides analytical and educational tools, not investment advice. Past performance does not guarantee future results.