Speciální institucionální konfigurace Composite skóre: jen velké US firmy (market cap ≥ $1B, burzy NASDAQ/NYSE/AMEX) s Composite v nejvyšším percentilu, měsíční rebalanc. NENÍ to prostých „prvních 20" ze Screeneru — viz metodika.

Small-cap akcie s potenciálem 5×–10× růst — pod $5B market cap, silný insider buying, kvalita earnings, FCF positive. QMA/Buffett/Pabrai playbook.

Small-cap akcie, u nichž členové vedení (CEO/CFO/zakladatelé) podle podání SEC nakupovali vlastní akcie ve větším objemu. Nákup insidera je faktická událost z Formuláře 4; motivace za ním může být různá a sama o sobě nepředpovídá vývoj ceny.

Firmy obchodované hluboko pod předchozími maximy po krizi nebo restrukturalizaci, u nichž data ukazují fungující provoz a restrukturalizovaný dluh. Většina takových případů se nikdy nevrátí a část končí úpadkem — ojedinělé mnohonásobné návraty jsou výjimkou, ne očekávaným výsledkem.

Firmy, které dlouhodobě skupují vlastní akcie. Méně akcií = větší podíl pro každého akcionáře. AutoZone styl. NOVĚ: detekce přes REAL shares outstanding YoY pokles 2-15%.

Firmy s vysokým fair value score ale nízkým momentum — trh je neignoruje, ale podceňuje. Greenblattův "Magic Formula" princip.

Úzce zaměřené malé firmy s jednoduchým replikovatelným byznysem. "Malý Chipotle" v rané fázi — dlouhá runway růstu, jednotková ekonomika.

Christopher Mayer studoval 365 akcií co udělaly 100× za 1962-2014. Klíč: small-cap + owner-operator (CEO drží ≥5%) + vysoký ROIC + dlouhá reinvestment runway.

Nick Sleep (Nomad Investment Partnership) hledal firmy, které sdílejí úspory z rozsahu se zákazníky — Costco, Amazon. Klesající ceny → vyšší retence → rostoucí tržby → setrvačník.

Bill Ackman (Pershing Square, $19B) — kupuje 5-10% firmy, tlačí na změny. Hledáme firmy s underperforming operations + entering smart money + restrukturalizační potenciál.

Howard Marks (Oaktree, ~$190 mld. AUM) a jeho „second-level thinking" — pravidlo vyhledává kvalitní firmy v sektorové panice. Kombinace: vysoká kvalita + slabé momentum + nákupy insiderů podle podání SEC.

Terry Smith (Fundsmith +15.7%/rok od 2010) — 3 železná pravidla: Buy good companies, don't overpay, do nothing. Cíl: ROCE ≥15% + predictable cash flow + low debt.

François Rochon (Giverny Capital) a jeho metodika „pětiletého výhledu": pravidlo hodnotí firmu podle toho, jak věrohodně může za pět let růst tempem 15 %+ ročně, nikoli podle příštího kvartálu. Koncentrované portfolio 20–25 pozic. Výnosy jeho fondu zde neuvádíme — nevypovídají o výkonnosti tohoto žebříčku.

Akcie s nejvyšším bezpečným dividendovým výnosem podle QMA — payout ratio v pořádku, růst dividend, vysoké composite skóre.

Vysoce kvalitní firmy pro buy-and-hold portfolio — silný EQS (earnings quality), kvalitní fundamenty, defenzivní obchodní model.

Podhodnocené akcie podle FVS — DCF, P/E, Graham, dividend models. Pro Buffett-style investory.

Akcie s vysokým TSS (technická síla) + RS (relativní síla) + USS (sezónní edge). Pro investory hledající momentum a růst earnings.

Akcie s nejsilnějším cenovým momentem — vysoké RS, TSS, kladné USS sezónní okno. Pro krátko/střednědobé tradery.

Recesi-odolné akcie — utilities, consumer staples, healthcare. Stabilní cash flow, vysoký EQS, low beta. Pro defensive portfolio core.

Akcie, u nichž se překrývá nejvíc nezávislých datových vrstev — nákupy insiderů podle podání SEC, off-exchange objemy, nahlášené pozice institucí (13F, zveřejňované se zpožděním až ~45 dnů po konci čtvrtletí) a neobvyklá aktivita v opcích.

Akcie po pozitivním earnings beatu — silný ATS (analyst sentiment + guidance clarity z transcriptů) + vysoký composite. PEAD efekt.

Kvalitní akcie ($5B+ market cap, composite ≥ 75) které jsou krátkodobě oversold (RS < 50, momentum slabé). Kontrarian setup pro mean reversion.

Akcie s vysokým short interestem + zlepšujícími se fundamenty + zrychlujícím momentem. Pro krátkodobou taktickou expozici (vysoké riziko).

Akcie těžící z AI revoluce — chip makers, cloud providers, software companies, plus QMA quality filter (composite ≥ 70).

Lídři v kyberbezpečnosti — endpoint protection, network security, identity, cloud security. Odolný sektor s rostoucími rozpočty firem.

Akcie pure-play kvantových firem + tech giganti se silnou kvantovou divizí. Vysoké riziko, vysoký potenciál — early-stage breakout sector.

Nuclear renaissance — uranium minery, jaderné reaktory, SMR (small modular reactors). AI datacenter poptávka po čisté základní zátěži boost-uje sektor.

EV makers + battery supply chain — cells, materials, charging infrastructure. Sektor v korekci ale long-term secular growth zůstává.

Solar, wind, hydrogen — clean energy transition. Po Inflation Reduction Act 2022 → masivní US tailwind. Sektor v cyclical correction, ale fundamenty silné.

Lídři v GLP-1 (obesity), oncology, gene therapy. Vysoká volatilita kolem klinických trials, ale vítězové škálují 10×+.

Payment networks (V, MA), neo-banks (SOFI), buy-now-pay-later (AFRM), crypto-adjacent (COIN, HOOD). Digital finance reshaping money flow.

Defense primes (LMT, RTX, NOC, GD), aerospace (BA, GE), cybersecurity defense (PLTR). Geopolitical hedge s government revenue.